时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。
渠道巡护工工作计划和目标篇一
在已经到来的**年里，世界在发展，时代在前行，人们都充满着希望。在新一年里，公司也将迎来更大的发展，为了贯彻公司在总结会议方面关于创新的理念，结合公司今年在体制和机制上的改革，渠道部全体同仁都提出了一些自己在新一年里营销的思路和方法，望领导和其他同事给与批评和指导。
渠道部在公司销售方面，肩负着最重要的角色，发挥着重要作用，根据公司总结会议提出的今年各个品牌销售任务，如果还沿用以前的营销思路，定会给今年完成任务造成很大压力。所以必须对每个人高标准，严要求，不断创新工作思路。渠道部将参照以下几点做为今后在工作中的指导，完成今年既定的销售目标。
对于老客户的回访是不定期的，在节假日里一定要送出问候和祝福的，在重要的日子里可以送些小礼品以增进感情。在平时，我们也要和客户保持联络，关心他们的状况，平常可以通过电话和公司qq eami等联络感情。如果方便的话，可以登门拜访客户，以便促进我们和客户之间的关系。
对于大客户反映的问题，我们会作为重点来解决，及时把信息反馈，让他们有一种被重视的感觉。当然对于一般客户的问题我们也不会忽略。总之要维护客群关系，沟通是关键。我们会尽最大努力把客群关系搞好。
1、3—4月份，第一个工作：回访和预约一部分初步意向客户。了解客户真实需求，全方面的了解自己的产品。记录客户所提出问题。第二个工作：全方位的市场调研，了解竞争对手的全面情况。针对性地进行pk。
2、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
3、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
4、销售目标不仅体现在具体的每一个月度，而且还责任到人，量化到人，并细分到具体市场。
制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。
见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5、和公司其他销售人员要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技。综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略，形成强大的营销合力。
在维持公司现有品牌不变更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以从两方面去考虑，拓宽公司经营思路和模式。
第一：在做好本职工作的同时，利用一切可以用到的资源，在本地以及就近区域发展部分大型终端客户，一来可以加大公司利润回报，二来，量上也可拉动一部分，减轻压力。三，还可以给业务员增加一部分收入。要真正做为一个重点想法去实施，不是说说走过场。
第二：对现今所有客户采取积分返点制，在公司给所有客户设立一个户头，定期核对客户回款金额，达到一定数额的同时，根据实际情况给与一定的返点奖励，产生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。
总体来说，对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识，为公司树立更好的形象，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
渠道巡护工工作计划和目标篇二
经过xx年的工作，我对销售有了更深层次的了解，同时也学到了很多东西，为了让自己在新的一年中有更高的收获，自身有更高的提升，特总结去年展望今年，根据自身的实际情况，特做出具体的计划。
作为一位新员工，本人通过对此业务的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。
1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门的计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作；通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况；通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。
2、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期，在对业务有了一定了解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。
3、第三季度的“十一”“中秋”双节，市场会给后半年带来一个良好的开端，并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的厂房市场大战做好充分的准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
4、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。我们部门会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到化！
做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆（在这方面还希望公司给与我们业务人员支持）。
加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。
以上，是我对xx年度年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望xxx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。
渠道巡护工工作计划和目标篇三
1、新渠道开发，渠道商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作;
3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持;
4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案;
5、完成领导交办的其他任务;
6、适应短期出差。
1、根据公司提供意向客户资源开发客户;
3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯;
4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值;
5、及时跟踪、维护重点客户;
6、接受部门领导安排的其他工作。
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;
5、负责后期客户咨询服务。
1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。
2、负责投融资者关系的管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。
3、负责渠道的开拓、建立和维护。
4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议;
5、完成领导交办的其他工作。
1、通过公司联系好的客户，帮助客户开户
2、协助意向客户办理开户，入金等手续;
3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题;
4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。
渠道巡护工工作计划和目标篇四
（一）加强政策顶层设计，完善电子商务体系。一是不断完善电子商务政策支持，明确发展目标，细化实施方案。做好电子商务“十三五”发展规划，科学指导电子商务发展。二是协同自治区_、商务部中国国际电子商务中心构建电子商务统计服务体系，开展电子商务普查统计，发布年度广西电子商务发展报告，指导全区电子商务工作开展。
（三）大力发展跨境电子商务，推进中国—东盟信息港建设。一是开展制度创新，打通关、税、汇、检、商、物、融，提高跨境电子商务通关等各环节的便利化水平，建立健全适应跨境电子商务的监管服务体系，促进跨境电子商务健康快速发展。二是不断完善广西跨境电子商务综合服务平台，提高为跨境电子商务企业、支付企业、物流企业的服务能力，大力发展面向东盟的跨境电子商务。三是依托中国—东盟经贸信息港建设，申报设立跨境电子商务综合试验区，打造跨境电子商务发展先行先试平台。积极争取国家跨境电商进口试点政策，大力引进发展海外直营店、直销店、跨境电商等消费新业态，支持南宁跨境商品直销中心建设。
（六）深入开展电商培训，打造电子商务人才队伍。依托跨境电子商务、电子商务进农村等工程，开展“电商培训八桂行”巡回培训。联合组织和人社部门研究出台电子商务人才支持政策，吸引区外高端人才来桂，打造广西电子商务人才队伍。
（八）举办高端峰会论坛，营造电子商务发展氛围。一是办好中国—东盟电子商务峰会等高端峰会论坛，为区外电子商务企业在广西合作发展提供高端平台。二是开展区外（杭州）“电商入桂”推介招商，吸引知名电商企业落地发展。三是组织全区各市，在广西传统节日三月三期间，举办电商让利促销活动，打造广西电商狂欢节。
（九）发挥示范引领作用，树立广西电商品牌。一是开展电子商务示范企业、示范基地创建，充分发挥示范引领作用，引导企业发展。二是建设广西名品展示平台，利用电子商务渠道，为广西优秀产品树立品牌，推动优质产品行销全国。
（十）加快园区建设，促进电子商务集聚发展。大力推动全区各市电子商务集聚区发展，创新园区管理体制机制，加大招商引资力度，构建电子商务支撑服务体系。
渠道巡护工工作计划和目标篇五
以上十二个部分是促销活动方案的一个框架，在实际操作中，应大胆想象，小心求证，进行分析比较和优化组合，以实现最佳效益。有了一份有说服力和操作性强的的活动方案，才能让公司支持你的方案，也才能确保方案得到完美的执行，使促销活动起到四两拨千金的效果。
汽车促销活动的类型
开业促销活动
答谢消费者促销活动
为庆祝销量达成一定数量，对消费者的感谢，购车享受超值大礼包，零利率购车，最低首付达多少等。此外，还有商家会推出一些保修、赠送车内礼品的活动。
节假日以及特殊日子促销活动
节假日促销活动是常见并且成效性高的活动，一般是节假日价格促销优惠。节假日举办车友试驾、植树、义务活动等活动。
渠道巡护工工作计划和目标篇六
(1)、有独立承担民事责任能力的自然人或独立承担民事责任的企业法人。
(2)、具备30万元以上经济投资能力和良好的信誉，以及一定的创业精神和风险意识，有共同发展的信心。
(3)、熟悉当地市场，有成熟的销售批发渠道，有一定的商业经营或其它相关行业经营管理经验。
(4)、有能力制定所代理区域的市场拓展目标，共同开拓当地市场，完成销售计划。
(5)、有基本的物流配送能力和仓储能力。
(6)、重合同，讲信誉，对代理的产品市场有信心。
2、分销商与工程商的开发在市场开拓初期，在没有市场基础的情况下，要加大市场占有率，对经销商现有的分销渠道进行维护指导，帮助代理商进行新渠道开发建立，从而从销路上给予经销上支持，解决销路问题的同时提高产品对市场的占有率，从而提高品牌效应影响。
(1)必须提供优质的产品。
(2)必须提供良好的信用。
(3)必须提供快捷、专业、安全的服务。
隐形渠道建立的对象
(1)安防、网络工程公司
(2)广告、装修公司
(3)市政建设公司
(4) 建筑工程行业协会等等五、渠道建设人员的配置工作职责渠道建设人员是公司与市场之间的桥梁，为了实现区域目标，渠道业务人员必须不断的加强自身的业务综合技能、产品专业知识的成长，以一个专业的、高素质的业务人员展示在区域市场，做到洁身自爱、严以律己，本着以区域市场的开发和经营为使命，塑造一个良好的职业道德素养。
渠道巡护工工作计划和目标篇七
一、授权店管理
渠道经理对授权店进行分期管理，运作引导期（建议至少 1周）进行一对一驻店管理，运作成熟期（引导期结束后）对辖区授权店进行每月不少于4次，每次约1-2小时（不包含交通时间，时间长短可随具体情况而异）的一对多巡店管理，同时第三方市场研究公司对授权店进行定期巡查。
（一）网点拓展
2、对有合作意向的网点进行资格审核，包括证照核对及实地核查，把好网点审核第一关，提高渠道建设质量。
（二）网点维护
6、负责实时收集与反馈辖区内授权店的相关信息，并制定相关优化建议；
渠道经理每月对每家直销点进行不少于2次的巡查，每点每次巡查时间约15-30分钟（不包含交通时间，时间长短可随网点星级及具体情况而异），同时第三方市场研究公司定期对直销点进行巡查。
（一）网点拓展
2、负责对辖区内直销点进行业务监督、支撑和指导，受理直销点
5、负责实时收集与反馈辖区内直销点的相关信息，并制定相关优化建议；
6、负责结合区域特色，协调落实辖区内直销点相关的户外营销活动。
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渠道巡护工工作计划和目标篇八
董事长寄语
二〇一二年七月八日 目 录
2.2 商机经管 8
2.3 促成签单 10
2.4 新车快速报价.......12
2.5 dm-ts操作.......1
42.6 续保经管 16
2.7 送修引导 19
2.8 深入拓展 21
2.9 班后作业 2
32.10 投诉处理.2
5第三部分 礼仪规范.........27
3.1 职业形象规范.......27
3.2 常用礼仪 29
第一部分 核心文化 愿景
打造最具品质和实力的保险公司 使命 共同成长 核心价值观
一个追求，两个根本，三个统一
一个追求：创造价值
两个根本：诚信、关爱
一个追求，两个根本，三个统一
一个追求：创造价值
两个根本：诚信、关爱
三个统一：激情与理性、创造与执行、团队与个人 企业精神 战胜自我车商渠道销售规范操作（sop）手册（简化版）
第二部分 关键工作操作指南
投诉处理 班后作业 深入拓展 送修引导 续保经管
前期准备充分，约访计划周密； 商议把握原则，签约体现差异。
拓展签约包括三个阶段：前期准备、洽谈商议、签约合作。
前期准备洽谈商议 签约合作
2.1.1操作步骤 2.1.1.1前期准备 前期准备分为八个步骤
全面摸底初步走访目标分类拟定政策 确定人员
研究策略商议约见 资料准备 第一步 全面摸底
全面摸底工作由各级车商团队成员共同完成。通过各种渠道进行车商名录收集，如政府职能部门、2行业协会、媒体、网络、杂志、报刊等，或者直接地毯式了解。名录须包括：车商名称、地址、主销车型和销量、主要联系人姓名和电话。全面摸底效果：所辖区域车商做到全面摸底，无一遗漏；信息应多途径核实，准确无误。
第二步 初步走访
模大小安排优先顺序，通过车商保险主管部门、销售经理或售后经理了解情况。
车承保率、续保率、送修需求、承修品牌、主要人员信息、合作主体结构、合作意愿、代理资质等；二 是介绍我司合作的优势和策略。初步走访效果：获取信息准确无误；对其留下巨大吸引力；通过车商有影响力的人员，将有利于我司的积极信息传递给车商决策层。
第三步 目标分类
行初步判断，同时根据送修需求和人脉情况确定公关目标和对象。
（1）基本原则
品质好且规模大的为重点公关对象；品质好但规模小的为次重点公关对象。新设立的主流品牌车商 渠道，也作为重点公关对象。
品质差但有可能改变承保条件或可进行业务挑选合作的车商渠道，作为一般公关对象。
其余车商渠道暂不作为公关对象。
（2）公司送修资源情况 根据历年辖区内车险承保数据，分析各品牌送修资源存量。将我司送修资源能够满足其需求的可合 作车商渠道作为优先公关对象。
（3）人脉因素
根据车商渠道内部主要人员信息，梳理公司内部人脉资源，将有较好人脉资源的可合作车商渠道作 为优先公关对象。
目标分类效果：分类准确；确定拟合作目标，统筹规划优先级。
第四步 拟定政策 拟定政策工
确定的拟合作目标，依据车商渠道的需求、市场情况和我司相关政策，拟定合作的费用政策、核保政策 和送修政策等。
拟定政策效果：具有一定的竞争优势。
第五步 研究策略
在拟定政策的同时，认真研究其决策层的构成和心理，特别要对关键性人员的姓名、性别、年龄、职务、从业背景、职业生涯亮点、喜好兴趣等进行详细分析，以备在下阶段商谈中寻找共同话语、迅速切入、营造良好的商谈氛围。
析我司的优势，就洽谈商议中可能出现的情形形成规范的动作和话术，为达成共识，实现我司理想的合车商渠道销售规范操作（sop）手册（简化版）
作模式制定策略。
提前做好渠道情况梳理，对于有共赢模式合作可能的车商要提前针对共赢模式内容和商谈策略进行 准备。
研究策略效果：分析透车商决策层心理，准备应变对策；所制定的策略能够确保达到预期效果。
第六步 商议约见
商议约见工作由各级车商团队经理或者资源人完成。拟定好合作政策和实施策略后，向对方提出商 议约见邀请，确定约见时间。
洽谈商议应与车商一把手或者决定性人员（以下简称“决定性人员”）约见，同时要约见到车商保 险部负责人、销售负责人、售后负责人等相关人员参加。
商议约见效果：敲定商谈时间、地点、内容等；约见到关键性人员，有利信息提前传递。
第七步 确定人员
确定我司参与商谈人员的工作由各级车商渠道主管部门完成。根据车商渠道基本情况和约见人情况，确定公关小组成员。成员一般可包括：资源人、机构班子、团队经理、车商渠道条线、理赔经管条线、产品条线、销售经管或业务经管条线相关人员等，对于总、分公司协同经管的渠道可以要求总、分公司 相关人员参加。
谈人的主谈范围和内容，从专业的角度进行商谈。
确定人员效果：级别对等，分工明确。
第八步 资料准备
人要对材料全面熟悉掌握，其他成员要对各自的主谈内容详细掌握。
辅助资料：战略合作说明书、协议、名片、公司宣传资料、印有公司 logo的小礼品等。
资料准备效果：全面详细，新颖别致；通过资料的递送吸引对方的商谈兴趣，营造良好的沟通氛围。
2.1.1.2洽谈商议
根据洽谈商议对象主要分为：决定性人员洽谈商议、保险销售主管洽谈商议、售后主管洽谈商议。
洽谈商议必须遵循“坚持底线、随机应变、达成共识”的原则。
1、决定性人员洽谈商议
决定性人员洽谈商议分为七个步骤，对应机构班子成员要全程参与，主要表达双方共赢的思路，达 成合作意向。
名、职务等，介绍时应从职务最高者开始，依次逐一介绍。被介绍者要主动站起来向对方点头示意，并 递送名片。
人员介绍效果：对方全面了解我司参与商谈人员的姓名和职务。
第二步 寒暄问候
寒暄问候主要由主商谈人完成，其他成员配合。谈论对方关心话题，包括：对对方的工作业绩进行赞许，谈论对方兴趣爱好涉及话题；评论对方主销车型的优势；谈论汽车行业整体发展趋势等。
寒暄问候效果：激发对方谈话兴趣，营造良好的商谈氛围。
第三步 切入主题
切入主题工作由主商谈人完成。根据寒暄问候的引导，寻找到合适的时机，以共同培育和扩大客户 群为话题切入商谈主题。
切入主题效果：把握时机，主动引导，自然过渡；寒暄问候的良好氛围长时间保持。
第四步 优势介绍
商客户出险双调度”、“赔款集中支付”、“车易保”信息共享等优秀的服务方式等。同时，根据车商需求，介绍我司协助车商制定续保经管及奖励办法，培训续保专员，帮助拓展客户、稳定客户等其他支持优势。
优势介绍效果：突出重点，激发兴趣，满足需求。
定的合作模式，合作模式包括传统合作、战略合作、共赢模式合作；合作产品包括传统新车合作、电销 续保合作、新产品合作等。
合作模式要引导车商关注的重点不仅仅放在费用
上，而是关注给客户让利，提供更多增值服务，提
升回店率，保证客户忠诚度。
和操作办法。对于沟通后有共赢模式合作意愿的车商，要确定共赢模式基准手续费率、基准送修率、可 承修品牌、维修利润率、分成比例、增值服务礼包等内容。
拟定模式效果：根据前期制定的商谈策略，经过反复沟通，实现目标。
第六步 整合资源
车商提供增值服务（如工时费代金券、免费救援、提供代步车、免费检测、事故车维修赠送代金券等等）。
同时我司可对一定区域内同一车型的客户通过电销坐席将车商的增值服务进行宣传，引导客户，帮助车 商扩大客户群。
整合资源效果：通过整合使非保险资源实现保险价值，使保险资源成为车商维系客户的重要手段，达到共赢。
5车商渠道销售规范操作（sop）手册（简化版）
方对合作未来进行展望，对下一步签约时间和形式、合作后日常沟通机制的建立等进行明确。
达成意向效果：确定合作，制定合作计划。
2、保险销售主管洽谈商议
保险销售主管洽谈商议分为六个步骤，主要确定费用政策。
第一步、第二步要求同决定性人员。简要介绍我司优势，主要对服务亮点进行介绍。
扩大业务规模，解决客户流失问题，而不是单纯关注目前业务的手续费比例。
初步确定费用比例，包括与规模和品质挂钩的差异化匹配方式等。售后主管洽谈商议分为五个步骤，主要确定送修政策。
第六步 拟定费用 3、售后主管洽谈商议
第一步、第二步要求同决定性人员。
第三步 优势介绍
简要介绍我司优势，主要对理赔和送修政策进行介绍。介绍“车商客户出险双调度”、“赔款集中支付”、“万元闪赔”“信息互动”等先进的理赔送修及服务技术方案。
第四
步 了解需求
了解维修条件、维修量、其他主体合作情况。了解对方对维修的需求，主要是送修比例、配件价格、工时费规范等需求。
第五步 送修政策
初步确定送修比例。并就如何提升客户维修保养量进行商讨。如：
同邀请不少于50名客户参加，当地媒体参与的新闻发布会，进行宣传报道，扩大影响力。二是简约式签约，即由双方主要人员，举行签约仪式。三是书面式签约，即确定合作条件后，制定合作合同，双方盖章生效。
签约合作效果：产生影响力，提高双方知名度，为今后的长期稳定合作奠定基础。
2.1.2关键点参考话术 2.1.2.1手续费
（1）阳光公司我们了解，如果合作的话，能给多少手续费？
赔”、“三维通赔”等，提高客户满意度，共同维护客户，达到双赢，实现长期可持续发展的目的。
另外，我们公司目前根据渠道规模和业务品质匹配资源，对于规模大的渠道和优质业务，可以匹配 不同的市场费用。
对贵店的信任，愿意在您这里续保的客户会很多。
2.1.2.2送修量
（1）你们的送修量能保证吗？
客观的说，我们现在的送修资源和老三家比，暂时确实不能相比。为此，我们制定了一系列的措施，整合公司所有可送修资源确保送修至合作车商。如：双调度、强化考核、信息共享等，确保车商代理的业务 100%推荐返店维修，同品牌出险业务全部推荐合作车商送修。
我们的送修举措和诚意是别的公司无法比拟的，我们的送修量占我们自身可送修资源的比例是最高的。相信随着合作规模的扩大，我们的送修量也将不断上升，最终形成良性循环。
（2）你们理赔时的配件价格和工时费规范如何 ?
一般情况，对于配件价格和工时费规范我们将按照市场水平确定，和车商合作，我们将以贵店的意 见为主协商确定。
（1）您提到的共赢模式具体是什么意思 ?
利润，待送修扩大到一定比例的时候，应逐步降低前端承保业务的手续费比例，实现我们双方的共赢。
比如，贵店的平均送修需求为1:0.5，我们通过努力，将送修比例提高到远远大于贵店的要求的比例，而高出的部分所产生的维修利润，我们通过一定比例共享，体现方式，就是降低前端业务的手续费比例。
这种方式真正体现了战略合作，将我们双方的利益绑在一起，真正实现共同成长，共赢的局面。
7车商渠道销售规范操作（sop）手册（简化版）
2.2 商机经管 【关键动作】
商机经管分为四个步骤，由车商团队人员完成。
寻找商机完善数据商机推进关闭商机
第一步 寻找商机
与车商合作后，团队经理和专员应在走访和维护过程中寻找商机。商机对象包括：购买新车客户、车商存量客户、到店维修保养客户。商机寻找途径： 培养商机意识和敏感度，抓住一切与商机对象交流和沟通的机会，适时切入产品推介话题。
1、寻找与购买新车客户、到店维修保养客户交流的机会，了解客户基本情况，挖掘车险、意外险、家财险、企财险等商机。
2、通过与车商店内保险业务负责人、售后负责人、续保专员、销售人员等沟通，收集车商存量客户信息。
寻找商机效果：保持敏锐的商机意识，多渠道创造接触点，不断扩大商机。
第二步 完善信息
对于存在商机的客户，要进一步跟进了解有关详细信息，例如：车辆信息，工作单位和职务、住房条件、联系电话等。创建商机档案，并不断完善信息。
完善信息效果：信息准确无误，记录真实及时。
车辆保险到期前进行续保跟进，到店维修保养客户的车辆保险根据情况现场促成或到期续保跟进。对于 非车险要适时跟进。
推进计划应按月制定，每月最后一天制定下月计划。内容包括：客户信息、可推介险种、推进方式、推进时间。
商机推进效果：计划周密有效，时间统筹合理，成功率不断提高。
第四步 商机关闭
每月最后一天对当月商机推进计划进行检视。
对于多次接触和跟进后，无法成交的客户，进行商机关闭，并在商机档案中记录。
对于跟进后，成交的客户，进行当年商机关闭，并制定下年推进计划。商机关闭效果：明确商机关闭原因，确定下一步计划。
8表1：商机档案格式
注：1、客户类型包括：新车购买客户、保养维修客户、车商存量客户等；
2、出差情况包括：经常出差、偶尔出差、从不出差；
3、住房情况包括：豪宅、高档社区、普通住房等；
4、购买意愿包括：愿意、可考虑、不愿意；
5、商机关闭包括：已促成、无意愿。
2.2.2 关键点参考话术 商机寻找话术
……
车商渠道销售规范操作（sop）手册（简化版）
2.3 促成签单 【关键动作】
促成签单分为八个步骤，由车商专员完成。
根据车商店内安排，在车商同意的情况下，协助车商人员接待客户；做好车商“三加一”工作。一杯水。必须使用印有阳光logo的纸杯，使用桶装纯净水。递送时，纸杯的logo朝向客户，双手递上。
一张报纸。使用阳光内部印发的客户服务报。报纸需折叠，将阅读面朝向对方，双手递上。
一份折页。使用阳光统一印发的公司宣传折页。折页需封面向上，将阅读面朝向对方，双手递上。
一套静电贴。使用阳光统一定制的静电贴。静电贴需将印有公司简介的一面向上，双手递上。
接待客户效果：实现与客户的交流，让客户取得初步认可。
第二步 协助售车
协助向客户介绍车辆性能和特点，协助介绍店内近期促销政策和活动。
协助售车效果：体现车辆专业知识水平，取得客户信赖。
第三步 售后咨询
协助车商帮助客户办理车牌等车务相关工作；
务说明等。
售后咨询效果：切入保险主题。
第四步 介绍我司
维通赔”等与客户息息相关的服务措施介绍、产品介绍等。
询问客户对保险险种险别的需求。对各险种险别进行简明扼要的介绍，对保费优惠政策介绍等。
询问答疑效果：体现保险专业水平，消除客户疑虑。
第六步 保障建议
提高保费充足度。
保障建议效果：换位思考，满足客户需求，引导客户投保。
第七步 快速报价
了解车型、行驶证、承保险种等详细信息，根据提前准备好的快速报价手册，进行快速报价。
如客户对报价有疑义，则按照客户意愿，调整险种结构，进行二次报价。快速报价效果：报价快速准确，让客户从报价中体验阳光的服务质量和水平，实现投保。
第八步 促成出单
根据沟通结果，转入出单流程。
促成出单效果：通过专业、规范、快捷、优质的服务给客户留下良好印象，成为朋友。
2.3.2 关键点参考话术（1）阳光公司是一个怎样的公司？
级分支机构 1000余家，服务网络实现全国覆盖。
（2）阳光的服务有什么优势？
正在举办客服节，开展了多种多样的活动，并有丰厚的礼品，可以登录我们的官网查看。
（3）报价太高了？
渠道巡护工工作计划和目标篇九
金融渠道专员岗位职责
1、金融渠道专员岗位职责
3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持； 4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案； 5、完成领导交办的其他任务； 6、适应短期出差。
2、金融渠道专员岗位职责
1、根据公司提供意向客户资源开发客户；
3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯；
4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值；
5、及时跟踪、维护重点客户；
6、接受部门领导安排的其他工作。 3、金融渠道专员岗位职责
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。 2、负责投融资者关系的管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。
3、负责渠道的开拓、建立和维护。
4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议；
5、完成领导交办的其他工作。 5、金融渠道专员岗位职责
3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题；
4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。
渠道经理招聘要求：
岗位概述：
根据公司战略目标，组织完成公司整体招商业务计划；与各类金融机构、大客户等渠道建立联系、发展渠道、拓展市场，推广产品，以达到完成渠道销售的目的。
发展空间：
渠道总监/营销总监
销售经理/投资管理部经理
岗位职责： ? 渠道方面：
3.拓展销售渠道资源，与合作渠道建签订合作协议；
4.负责渠道产品的培训工作，对合作渠道同时负有培训的责任； 5.领导交办的其他事项。
任职要求：
教育背景：大专及以上学历；金融或相关专业；
从业经验：2年以上工作经验，1年金融行业从业经验；
北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司
企业规章制度
一、上海分公司工作目标
13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为； 14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。
（二）营销部门（团队）职责
7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
二、岗位职责
（一）公司金融部门负责人
8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。
（二）产品经理岗
11、完成行长室交办的其它任务。