2023年保险销售员个人工作总结(优质6篇)

时间:2023-09-09 15:38:20 作者:薇儿 工作总结 2023年保险销售员个人工作总结(优质6篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分,要根据实际情况和总结的目的,把那些既能显示本单位、本地区特点,又有一定普遍性的材料作为重点选用,写得详细、具体。那关于总结格式是怎样的呢?而个人总结又该怎么写呢?下面是我给大家整理的总结范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

保险销售员个人工作总结篇一

一、员工管理、业务学习工作

1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订各种赛业务推动方案,经总公司批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订年团险业务员的管理和考核办法,并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作

一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。

二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。

三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险:

一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,上门拜访意外险保费在x万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。

二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。

三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

三、寿险业务方面工作

在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地了解企业人力资源及财务情况等,而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。

四、创收

今年在总公司的指导下从营销部招募了x人成立了综合拓展部,尝试新的业务发展渠道,目前为止意外险共收保费万,在尝试中也取得了一定的效果,但是还未达到效果,在明年将继续探索,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。

五、建议

一是在当前各项政策影响下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以重视,并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议,多与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与帮助。

六、明年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。

2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此将工伤保险的影响降低,在巩固现有意外险的基础上,开拓新的意外险来源,特别是一些代理业务。

3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求合作的办法,增加新的业务增长点。

保险销售员个人工作总结篇二

截至12月1日,xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下,共实现新单保费收入xxxx万元,其中期交保费xxx万元,趸交保费xxxxx元,意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人,其中持证人数xxxx人,持证率xx%;各级主管xx人,其中部经理x人,主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开较量,特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中,只有迎头赶上,积极发展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转,而是应该积极地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机,转变个险所有内外勤的观念,变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为xxx个险从根本上增强了凝聚力,xxx个险呈现出积极主动,健康向上的精神面貌。

(二)针对全年各阶段经营重点,我部门积极配合中支公司各项安排,结我个险实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

特别是在今年7月份百日大战中,推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置“天天拜访,周周举绩,月月增员、百日达标”的口号,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝聚力,通过全体内外勤百日的浴血奋战,最终达成全省进度前十强的好成绩,xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。

(三)针对个险组训,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

3、针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。 (四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。

1、基础工作,立足长远发展,是xxx个险长期以来始终坚持的方向,在20xx年,xxx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面,xxx个险高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。 为了做好出勤管理,滨个险年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。

2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,特别在今年七月以来,在各网点积极举办个人专场,取得了不错的成绩,也得到了外勤人员的赞同。

1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,特别是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现象依然存在;

4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然偏低,与市场要求有差距。

针对20xx的经验和不足,xxx个险要 做好以下工作:

1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。

3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。

4、大力开展增员活动,特别是县城增员工作。

5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。

6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。

展望未来,我们对今后的发展充满了信心。我们相信,在中支公司的正确领导下,在xxx支公司的共同配合及 个险全体内外勤的共同努力下,我们一定能够取得更加令人瞩目的成绩,让太保的大旗永远飘扬。

保险销售员个人工作总结篇三

一年来,大地保险河东公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。今年,我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的临沂保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。

全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入9009549.94元,其中车险保费8250160.12元,非车险业务759389.82元,满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

保险销售员个人工作总结篇四

今年以来,我们在市局的正确领导和业务指导下,以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨,以职工群众满意为目标,坚持以人为本,强化民本意识,突出重点,狠抓落实,实现了时间过半,任务完成超半,为圆满完成全年任务目标奠定了坚实的基础。

一、各项作进展顺利,势头良好

(一)社会保险费征缴清欠的力度不断加大。我们在科学准确核定缴费工资基数,为地税部门及时准确地提供征缴计划书的同时,协助其抓好征缴清欠工作。积极主动地参与企业改制,督促改制企业在资产变现时按第一顺序偿还欠费。杜绝了社会保险费在企业改制中悬空或流失现象。今年以来共参与晶品链条集团、粮食系统等20多家企业改制活动,核定欠费达4327万元,其中已经偿还到位729万元。与此同时,与组织、工会、财政等部门密切配合,加大综合制约力度,采取目标分解、欠费企业法人代表不得评先评优、欠费单位不得购买控购商品以及从严控制职工退休审批等方法,督促其补缴欠费。今年上半年征收企业养老保险费1220万元,其中清收欠费957万元,清欠完成全年任务的230%。当期出现结余230万元,扭转了入不敷出、寅吃卯粮的被动局面。

(二)扩大社保覆盖面工作成效明显。不断扩大覆盖面是提高社会保障水平的关键,是社会保险发展状大的基石。为此我们按照市局的要求,一直将扩大社会保险覆盖面作为整个社会保险工作的重中之重来抓。一是加强政策宣传。在六月份举行了大规模的宣传咨询活动,通过电台电视台,以讲座的形式,详细讲解社会保险政策,在县城中心绿地广场大张旗鼓进行劳动和社会保障政策法规咨询,现场解答群众提问300多人次,散发宣传单多份。二是以灵活的政策引导参保。针对我县企业用工的特点,遵循低基数、低门槛,边进入,边规范的原则,以非公有制企业为重点,以劳动执法、直接申报、强制收缴为手段,由局主要领导亲自带队,开展扩面攻坚,收到了较为理想的效果。今年以来,新增企业养老保险、失业保险参保人数分别达到2266人和4920人,分别完成全年任务的145%和487%。可以说,社会保险覆盖范围的扩大,进一步拓展了社会保险资金的征收渠道,壮大了社保基金。

(三)参保人员流失得到有效遏制。实践证明,接续社会保险关系是减少参保人员流失的有效途径。为此,我们不断完善企业买断身份人员保险接续的方法,简化程序,建立了一站式服务窗口,制作了《职工养老保险关系接续卡》,提供保险费申报、核定、个人帐户处理等相关业务一条龙服务。同时在企业改制时,对职工下发《致全县解除劳动关系职工一封信》,使职工进一步了解缴纳社会保险的重要性,积极缴费继保。通过不懈努力,今年1-7月份,已为875名断保人员接续了社保关系,从而走出了这边进、那边出的怪圈。

(四)两个确保得到进一步巩固

1、离退休人员养老金发放按时足额。目前,全县共有机关企事业离退休人员6244名(其中机关事业2343名,企业3901名),月平均发放离退休金499万元(其中机关事业283万元,企业216万元),年均发放5988万元。我们与工商银行、农村信用联社、邮局等社会服务机构相互配合,不断完善养老金社会化发放的管理,有效的保证了离退休人员就近方便、一分不差地领到养老金。今年1-7月份,共发放养老金2970万元,足额发放率和社会化发放率均保持在100%,从未发生过拖欠现象。另外,我们按上级有关政策,于3月份为117名企业离休干部和建国前老工人及时调整了养老金标准。使广大离退休人员深切体会到了党和政府的关心,享受了到社会发展的成果。

2、下岗失业职工的基本生活得到保障。继续深入实施救助工程,尤其是在晶品链条集团改制后,我们对该集团1092名职工及时进行接收,兑付失业救济,并把救济金和救助金及时发放到他们手中,解决了他们的实际困难。今年以来,为1688名失业职工发放失业救济金89.13万元,已为908人次下岗失业人员发放救助金22.93万元,实现了三条保障线的顺利衔接。

(五)社会保险稽核工作见成效。为维护社会保险费征缴工作的严肃性,我们经常深入企业查用工、查工资、查缴费,努力维护社会保险的严肃性。今年以来,先后对18家企业缴费情况进行全面稽查,稽核人数达7089人,稽核面达71%,完成市达目标的142%。

(六)工伤保险制度实施前的准备工作有条不紊。按照省市的要求,我局已经多次派员参加省市统一组织的工伤保险业务知识培训,工伤保险队伍建设已具雏形,政策宣传已经着手策划,适合我县实际的工伤保险实施方案的调研论证工作进入了实质性阶段,力争10月份正式启动实施。

(七)各项基础工作扎实。一是社会保险基金管理水平不断增强。认真执行基金收支两条线的管理制度,我们与财政、税务、银行等单位密切配合,共同管好社会保险基金,保证每笔基金都能及时入帐、转储及支付。同时与审计部门加强联系,定期邀请他们进行保险基金专项审计,确保了社会保险基金安全。截止7月底,养老基金累计结存2086万元,失业保险基金累计结存575万元,具备了一定的支撑和抗风险能力。二是离退休人员的管理不断规范。开展企业退休人员基本信息调查活动,对全县离退休人员的家庭住所进行了一次详细的摸底,按乡镇进行分类汇总,建立离退休人员社会化管理台帐。研究并出台了离退休人员社会化管理办法,加快了离退休人员管理向社区推进的步伐。三是金保工程顺利实施,筹集奖金更换了一套新的网络设备,进行业务软件升级。集中人力,利用半个月的时间,对全县119个单位的2万余名企业参保职工的33万条参保信息和缴费记录等进行了校对和数据整合,改正错误信息近3万人次,有效的推进了建立数字化社保的工作进程。

二、存在问题

上半年,社会保险工作成绩显著,为今后发展奠定了基础。但也应清醒地看到发展中存在着的一些不容忽视的问题。可以概括为一难、二多。具体讲是:扩面难。城镇个体、私营企业等非公有制经济单位不懂保险政策,对社会保险认识有误区,与商业保险混为一谈,加之企业主受经济利益的驱使,不愿为员工缴纳社会保险费,造成千方百计、想方设法不履行社会保险义务,使推进扩面工作举步为艰。个体私营企业员工劳动管理不规范,人员流动性大,企业主借此瞒报少报参保人员为扩面工作又增加了一层难度。流失人员多,企业改制后,多数职工流向了社会,他们大多缺乏社会保障意识,有的不了解缴费与待遇的关系,满足于最低缴费年限,特别是一些年青的企业职工对社会保险的前途渺茫,买断后不愿在参加保险,致使相当一部分人员中断缴费,参保人员一再流失。欠费数额多。由于我县企业科技含量低,近年来多数处于停产半停产状态,造成想缴纳保险,但是心有余而力不足。近年来,社会保险清欠工作虽然力度较大,但是欠费数额仍处于不断攀升的势态。

三、攻坚克难,乘势而进,确保完成全年工作任务

针对以上存在问题,我们下步将着重抓好以下几方面工作:

(一)依法扩大社会保险覆盖范围。利用三个月的时间,在全县范围内开展一次以社会保险为主要内容的百日专项监察活动,以规范企业用工行为为抓手,依法强制各类企业特别是城镇个体、私营等非公有制经济单位参加基本养老保险、失业保险和基本医疗保险。对员工数量多、经济效益低的企业实行低门槛进入,低标准享受,以此扩大社会保险资金筹集渠道,尽快实现社会保险全覆盖。加强社会保险接续工作,在企业改制时,制作《社会保险政策法规问答》宣传册,与社会保险手册一并发放到职工手中,讲解社会保险知识,促其主动续保。

(二)加强社会保险费征缴清欠工作。在按时提供准确的社会保险费征缴计划的同时,与地税部门密切配合,做好企业基本养老保险、失业保险费征缴工作,做到应收尽收。对欠费单位,与有关部门实行综合制约。特别是对有缴费能力的欠费单位,除按规定依法处罚、强制征缴外,还要通过新闻媒体予以曝光。进一步规范企业改制行为,确保把欠缴的社会保险费作为第一顺序一次性予以清偿,切实维护企业职工的合法权益。

(三)加快离退休人员社会化管理步伐。按中央、省、市要求,完善退管服务网络,年底前要实现离退休人员社会化管理,由街道、乡镇建立专门组织和活动场所,接收离退休人员档案。

(四)组织实施工伤保险。组织开展工伤保险知识培训,在全县开展大规模的工伤保险政策宣传活动。按照省、市要求,力争10月底全面实施,并补征1-10月份的工伤保险费。界时将组织召开动员大会,精心准备,认真谋划,统一部署,缜密运做,确保成功。

(五)搞好审计稽核工作。采取日常稽核、重点稽核、举报稽核相结合的方式,严肃查处社会保险费瞒报漏报现象,防止保险费在源头流失。

(六)加强对社会保险基金的管理。对动用养老金垫付企业离退休人员医疗费进行整改,制定具体的还款计划,确保年底前资金到位,保证今后专款专用。积极开展专项审计,以便及时发问题,解决问题。坚持政策,严格审批支付丧葬费、抚恤金、补充养老保险等各项社保基金,尤其是严格国有企业退休人员医药费的审核报销。

(七)按时足额发放离退休人员的养老金和失业人员的救济金。保证一日不拖,一分不欠,社会化发放率保持在100%。

总之,我们要在市局的指导下,以这次座谈会为契机,学习借鉴兄弟县(市、区)好的做法和先进经验。进一步理清思路,认清形势,切实增强紧迫感,以只争朝夕的精神,倒排工期,再鼓干劲,力争于10月底完成各项工作任务。

保险销售员个人工作总结篇五

下面是本站小编为大家整理的2018保险公司个人工作总结,欢迎大家阅读。更多相关内容请关注本站工作总结栏目。

一、加强学习,提高素质

首先,认真学习了企业管理细则,并严格要求自己,自觉遵守,进一步强化自己的责任意识和团体意识,其次,在业务学习方面,我虚心向身边的同事请教,通过多看多听多想多问多做,努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容,积累自己的业务知识。

此外,根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中,通过戴经理和王经理教育,对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解,为我更好的投入工作打下了良好基础。

二、踏实肯干,完成工作

第一,负责装饰公司的接发货,装饰公司的货物有不少是易损坏货物,所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全,有没有损坏,并且准确核对货款,回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。

第二,负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作,公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚,这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致,有错误的地方及时改正,以免到了车管所后因手续问题耽误时间。

第三,六月份我开始负责汽车保险工作,由于以前从来没有接触过汽车保险,对保险知识知之甚少,所以要边学边干、边干边学,做到脑勤手勤嘴勤,多想、多记、多问,争取尽早掌握工作方法,尽快适应工作岗位。

1、自觉加强专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的知识水平和业务能力。

2、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。

3、继续提高自身治修养,强化服务意识,努力做好自己的本职工作,为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。

时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

参加工作近十年,也写了近十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司,财务是公司的关键部门之一,对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作,目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。

一年来,在领导带动下以及全体成员的帮助下,我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节,不断改进工作方法,提高工作效率,在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的`经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。

这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下,通过自身的不懈努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面:

一、承保部管理工作

20xx年,在公司经理室的领导下,承保部总结以往年度工作经验与教训,承保部制定了部门年度工作目标:提高服务意识,转变思路,以市场为导向,做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通,积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现效益优先的目标而奋斗”的工作思路。

首先改善端正承保部全员的服务态度,还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率,由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计,把各种数据报表报到州公司相关部门。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,每月按时编制打印会计凭证,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。

三、财务核算工作

(1)严格执行总公司的“收、支两条线”,费用单独核算,不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。

(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核,统一核算口径,及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见,与营业点人员建立了良好的合作关系。

(3)正确计算营业税款及车船税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(4)作为公司底层管理人员,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。

对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

保险销售员个人工作总结篇六

(一) 创新机制、多措并举,全力推进失业保险扩面工作。

加强协调,建立扩面联动机制。为拓展费源,确保完成市处下达的扩面任务,我所分别从县工商局、县统计局提取了全县国有、集体企业,事业单位及私营企业信息资料。归类排查,建立了应参保单位台帐、切实掌握了我县各类型单位详实资料,并建立了企事业单位台帐。为扩面工作奠定了坚实的基础。我们与工商、地税、劳动监察、养老保险、医疗保险机构等部门密切联系,建立了齐抓共管的良好机制。一是与工商、地税和养老保险、医疗保险经办机构进行信息对比,摸清未参加失业保险的企事业单位名单,确定扩面重点对象。二是多次与地税、劳动监察、养老保险经办机构联合行动,深入到企事业单位内部向企事业单位负责人面对面宣讲参加失业保险的重要意义和相关法律法规,并详细了解企事业单位职工基本情况,要求其限期参加失业保险,并按时申报缴费。

(二)、把握重点,强化稽核工作,确保失业保险费应收尽收。

5.34万元,已催收补缴1家,补缴金额2.74万元。20xx年1—6月份共稽核单位25家,稽核参保人数4234人,完成全年目标6800人的62.3%,没有发现有漏报瞒报的行为。

认真学习和贯彻执行《统计法》,科学有效的开展我所统计工作,保障各项统计资料的准确性和及时性,发挥统计工作在各项工作中的重要作用。按时准确的报送统计报表并做好统计分析,确保统计资料的完整。

1、 失业保险的社会认知度不高,部分单位和职工对失业保险没有足够的认识,缺乏参保主动性。

模式。企业管理也不规范,缺乏健全的管理体制。增加了私营企业扩面的难度,即使参保对于今后的跟踪管理服务也是一个难题。

3、 事业单位参保不能足额缴费问题没有得到有效解决。

1、 加大稽核力度,确保完成市处下达的稽核任务。

本年度,我所将强化稽核力度,对全县各参保单位进行拉网式稽核,特别是对大型参保企业及缴费不政党企事业单位进行重点稽核,彻底摸清参保单位基本情况,确保参保单位如实申报、如实缴纳失业保险费,对漏报瞒报失业保险费现象,一经发现严厉查处,绝不手软,确保市处下达的稽核任务的完成。

2、 加大扩面力度,确保完成市处下达的扩面任务。

按照市政府去年下发的社会保险三年扩面计划的通知,我县今年的失业保险扩面任务比去年有所增加,同时,随着我县企业改制的不断深入,参保费源不断流失,为巩固费源,弥补因企业改制而减少的参保户数、参保人数,只能加大扩面力度。因此扩面工作已是失业保险工作中的重中之重。

3、 加大失业保险政策法规宣传力度,努力提升全社会对失业保险的认知度。

针对部分单位及职工对失业保险政策法规认识不足的现状,我所今年将通过各种途径如广播、电视、投稿、上街宣传、深入未参保企业实地讲解等各种方式大力宣传失业保险政策,让广大职工都能了解参保的权利和义务,努力提升全社会对失业保险的认知度,整体推进失业保险工作的开展。